Met 14.200 werknemers (14% van de voedingsindustrie) en een jaarlijkse omzet van bijna 7,7 miljard euro (10% van de voedingsindustrie) is de Belgische sector van de chocolade-, praline-, koekjes- en confiserie-industrie één van de belangrijkste subsectoren van de Belgische voedingsindustrie.
Tussen 2020 en 2023 groeide de Benelux Choprabisco-markt (voornamelijk als gevolg van prijsstijgingen) met 6% per jaar, en deze zal naar verwachting blijven groeien met een CAGR van 3,3% tot €11,8 miljard in 2028. De sub-segmenten chocolade, suiker en confiserie noteerden gemiddelde EBITDA-marges van respectievelijk 8,1%, 8,0% en 12,4%.
Slechte oogsten hebben en klimaatverandering hebben er voor gezorgd dat de cacaoprijzen het afgelopen jaar zijn vervijfvoudigd, terwijl de prijzen van suiker, zuivel en tarwemeel in 2022 hun hoogtepunt bereikten en sinds medio 2023 dalen. De winstgevendheid van de sector wordt verder negatief beïnvloed door stijgende energieprijzen en toenemende bedrijfskosten, een gevolg van geopolitieke spanningen en het herstel na de pandemie.
Daarnaast moeten bedrijven, als antwoord op de toenemende vraag naar hoogwaardige producten, betere ingrediënten en luxueuzere verpakkingen gebruiken. Tenslotte dwingt de stijgende vraag naar duurzame producten de bedrijven om transparante en milieuvriendelijke toeleveringsketens te creëren. Met piekverkopen op feestdagen zoals Valentijnsdag en Kerstmis, vereist seizoengebondenheid een zorgvuldige voorraadcontrole en planning.
De Choprabisco-markt kent veel obstakels voor nieuwe spelers, aangezien productontwikkeling, naleving van strenge veiligheidsvoorschriften en voortdurende marketinginitiatieven aanzienlijke investeringen vereisen. Naleving van de regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en etikettering wordt bemoeilijkt door strikte regelgeving voor de sector door organisaties als de Europese EFSA en het Belgische FAVV. Daarnaast is de markt zeer competitief, met verschillende bekende wereldmerken en sterke lokale concurrenten.
Ondanks deze obstakels biedt de markt aantrekkelijke ontwikkelingsvooruitzichten. Zowel grote spelers in de sector als kleinere ambachtelijke sectorgenoten spelen in op de wereldwijde vraag naar duurzame, hoogwaardige en gezondheidsbewuste producten. Aangezien kleinere merken populaire doelwitten zijn in een poging om aan de groeiende vraag naar ambachtelijke producten te voldoen, en tegelijkertijd consolidaties gericht zijn op het versterken van het concurrentievermogen en de winstgevendheid, is M&A-activiteit in de Choprabisco-markt aantrekkelijk voor spelers uit de sector en investeerders.
Met vooruitzichten op omzetgroei (door prijsontwikkeling) en een toenemende nadruk op innovatie en duurzaamheid, blijft de Choprabisco-sector een levendig en vooruitstrevend segment in de voedingsindustrie. Spelers die het volledige potentieel van deze markt willen benutten, moeten in staat zijn om effectief om te gaan met het veranderende consumentengedrag, schommelingen in grondstofprijzen in combinatie met stijgende operationele kosten. De uitdagingen en opportuniteiten loeren dan ook om de hoek.
